Na Bresalských ostrovoch v Dračom údolí chovajú draky všetkých druhov od pretekárskych, stáržnych až po lovecké. Každí obyvateľ netrpezlivo čaká na majstrovstvá ostrova, kde je lietanie na drakoch považované za životne dôležitú vec.
Kara je dcéra dračieo majstra Huwa, ktorý zakázal svojej dcére jazdiť na svojom obľúbenom drakovi Oblakovi po tom, čo jej matka zahynula na podobných pretekoch. Kara aby mohla byť aspoň v blízkosti drakov sa o nich stará, kŕmi ich a sníva o tom, že aj ona sa raz zúčastní takýchto pretkekov. Kara riskuje všetko v tom momente, keď jej Hortenzia, dcéra vládcu ostrova unesie jej milovaného draka Oblaka.
